MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE (MASTER)

Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances Contribuer à la transformation en contexte professionnel Réaliser des analyses économiques Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance Année 1 - Master 1 Bloc 1 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle enrichie adaptée aux attentes d'une clientèle bancaire de particuliers Bloc 2 - Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes Bloc 3 - Développer le portefeuille client et gérer les risques dans un environnement règlementé Bloc 4 - S'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale Année 2 - Master 2 - 245 heures Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial  Accueillir le client patrimonial quel que soit le canal utilisé Qualifier la demande d'un client patrimonial Arbitrer la prise en charge de la demande par le conseiller patrimonial Coordonner avec le client patrimonial la prise en charge de sa demande Préparer l'entretien de découverte du client patrimonial Découvrir la situation patrimoniale du client Réaliser le diagnostic de la situation patrimoniale du client Bloc 2 - Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale  Élaborer des scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale cohérents Présenter au client patrimonial les scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale argumentés Mettre en oeuvre les scénarios d'optimisation matrimoniale et fiscale Bloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale  Élaborer les préconisations patrimoniales (épargne bancaire et financière, services) Élaborer les préconisations patrimoniales de crédits adaptées Élaborer les préconisations patrimoniales (assurance et prévoyance) Présenter au client patrimonial les préconisations Négocier les propositions faites au client patrimonial Conclure la vente des solutions faites au client patrimonial Assurer le suivi de la concrétisation d'une solution patrimoniale Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques  Élaborer un plan d'action commercial Mettre en œuvre le plan d'action commercial de la clientèle patrimoniale Assurer le suivi de la relation client au quotidien Mettre en œuvre la gestion des risques opérationnels au quotidien Mettre en œuvre la gestion des risques de conformité et de déontologie au quotidien Rendre compte de l'évolution du portefeuille à sa hiérarchie