EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE (ESGCV )

A travers cette formation et votre travail en alternance en banque, vous allez apprendre à : réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel ; définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et / ou d'un professionnel ; mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement, gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale. 4ème année Techniques financières Analyse financière Calculs financiers La constitution de la conservation et de la transmission du patrimoine et mode de détention Gestion des risques Gestion du portefeuille Bloomberg Gestion de trésorerie Les produits financiers Produits dérivés Produits structurés Private Equity Relation client Approche patrimoniale du professionnel Techniques de vente Environnement juridique et financier Diagnostic stratégique et financier Acteurs, enjeux et organismes tutélaires Fiscalité du particulier, du patrimoine et des placements Harmonisation des pratiques Les régimes matrimoniaux Méthodologie des écrits Outils et certifications TOIEC Anglais Excel VBA 5ème année Diagnostic patrimonial Inventaire patrimonial Déontologie et réglementation Diagnostic patrimonial et évaluation du risque Transmission du patrimoine professionnel Maîtrise du logiciel Big Expert Méthodologie sur les écrits Certification AMF Stratégies d'investissement Epargne d'entreprise Etude de marché Fiscalité internationale Fiscalité d'entreprise Ingénierie patrimoniale Marché des oeuvres d'art Retraite et prévoyance Méthodologie pour votre mémoire professionnel Mise en oeuvre de la stratégie Droit patrimonial familial SCI et autres sociétés civiles Financement et expertise immobilière Gestion des investissements immobiliers Optimisation juridique Gestion d'un portefeuille clients Gestion de portefeuille financier Plan d'action commerciale Portolio management Relation client