EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE (ESGCV )

- Réaliser des audits financiers et patrimoniaux approfondis pour établir un diagnostic clair et précis, - Élaborer des stratégies d'investissement et d'optimisation fiscale en tenant compte des évolutions réglementaires, - Proposer des solutions financières adaptées et innovantes, alignées avec les objectifs de rentabilité et de sécurité de vos clients. 1. Élaborer un diagnostic patrimonial - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier - Instaurer un climat de confiance avec le client - Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client - Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG 2. Élaborer la stratégie patrimoniale - Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques - Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle - Présenter et argumenter ses préconisations au client 3. Mettre en oeuvre de la stratégie patrimoniale - Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier - Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier - Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier - Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs 4. Développer le portefeuille - Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients - Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales - Définir la stratégie commerciale - Mesurer et piloter sa performance commerciale 5. Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial - Accompagner les équipes dans la transformation - Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement - Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance - Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle