EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE (MS EST FORCE OUEST - BBS)

Analyser les marches et élaborer un portefeuille d'investissement cote en titres vifs cotes Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier Développer et piloter les techniques d'audit patrimonial du client professionnel Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine 4 blocs d'apprentissage : Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier Bloc 4 : Les outils du manager