Localité
VannesDurée
2 ansDistanciel
NonCertification
RNCP38542Programme
Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
Contribuer à la transformation en contexte professionnel
Réaliser des analyses économiques
Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise
Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance
Master 1 :
Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement
Les particuliers et leur marché
La demande de produits financiers et d'assurance
L'offre de produits financiers et d'assurance
L'équipement du particulier
Les besoins de financement du particulier
La vie du compte
Le développement du portefeuille
Rapport d'activité
Master 2 :
Connaître ses clients et développer son portefeuille
Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
Environnement professionnel de la gestion de patrimoine
Environnement et outils financiers
Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions
Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité
Projet tutoré /Travaux encadrés recherche
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